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Jede Leistung ist darauf ausgelegt, Ihnen echte Klarheit über Ihre finanzielle Situation zu verschaffen – und konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen Sie selbstständig weiterarbeiten können.

Alle Preise verstehen sich inklusive aller Unterlagen, Analysen und Follow-up-Gespräche.

Finanzcheck Basis

247,90 €

Der ideale Einstieg für alle, die einen ersten Überblick über ihre Finanzen gewinnen möchten.

Was Sie erhalten:

Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
Identifikation versteckter Kostenfallen
Sofort umsetzbare Optimierungsvorschläge
Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen
Ein Follow-up-Gespräch nach 4 Wochen

Dauer: 90 Minuten Erstgespräch + Analyse + 30 Minuten Follow-up

Für wen geeignet: Einsteiger, Menschen mit unübersichtlichen Finanzen, alle, die einen Neustart wagen möchten

Budgetplanung Individual

418,50 €

Maßgeschneiderte Finanzplanung, die zu Ihrem Leben passt – nicht zu irgendeiner Vorlage.

Was Sie erhalten:

Ausführliches Gespräch über Ihre Lebensziele und Prioritäten
Entwicklung eines individuellen Budget-Systems
Anpassung an Ihre spezifische Einkommenssituation (Festgehalt, Freiberufler, variabel)
Digitale Tools und Vorlagen zur Selbstverwaltung
Drei Begleitgespräche über 3 Monate hinweg
Unbegrenzte E-Mail-Unterstützung während dieser Zeit

Dauer: 3 Monate Begleitung mit insgesamt 4 Terminen

Für wen geeignet: Menschen, die ein funktionierendes System etablieren möchten, Familien, Freiberufler mit schwankendem Einkommen

Vermögensaufbau Strategie

673,80 €

Langfristige Planung für Menschen, die nicht nur sparen, sondern systematisch Vermögen aufbauen möchten.

Was Sie erhalten:

Umfassende Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation
Entwicklung einer 5-Jahres-Strategie basierend auf Ihren Zielen
Risikoanalyse und Absicherungsstrategien
Konkrete Empfehlungen für Anlageformen (keine Produktvermittlung)
Steueroptimierungstipps im Rahmen geltender Gesetze
Halbjährliche Check-ins über ein Jahr

Dauer: 12 Monate Begleitung mit halbjährlichen Strategie-Reviews

Für wen geeignet: Menschen mit stabilem Einkommen, die langfristig planen möchten, Paare vor großen Lebensentscheidungen, Berufstätige ab Mitte 30

Schuldenmanagement Pro

534,20 €

Strukturierte Begleitung aus der Schuldenfalle – mit Methode und ohne Scham.

Was Sie erhalten:

Vertrauliche Analyse Ihrer Schuldensituation
Entwicklung eines realistischen Tilgungsplans
Verhandlungsstrategien mit Gläubigern
Psychologische Unterstützung beim Umgang mit Geldsorgen
Monatliche Check-ins über 6 Monate
Notfall-Hotline für dringende Fragen

Dauer: 6 Monate intensive Begleitung

Für wen geeignet: Menschen mit Kreditkartenschulden, Dispokrediten oder mehreren Verbindlichkeiten

Steueroptimierung Beratung

389,70 €

Legale Möglichkeiten nutzen, um Ihre Steuerlast zu senken – ohne komplizierte Konstrukte.

Was Sie erhalten:

Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
Identifikation ungenutzter Steuersparpotenziale
Konkrete Checkliste für die nächste Steuererklärung
Erklärung steuerrelevanter Entscheidungen (z.B. bei Immobilien, Investments)
Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater auf Wunsch

Dauer: 2 Termine à 90 Minuten + schriftliche Zusammenfassung

Für wen geeignet: Angestellte mit Nebeneinkünften, Selbstständige, Immobilienbesitzer

Altersvorsorge Check

312,60 €

Verstehen, wo Sie im Rentenalter stehen werden – und was Sie heute tun können.

Was Sie erhalten:

Analyse Ihrer bestehenden Rentenansprüche
Berechnung Ihrer voraussichtlichen Rentenlücke
Strategien zum Schließen dieser Lücke
Vergleich verschiedener Vorsorgemodelle (ohne Produktverkauf)
Schriftlicher Vorsorgeplan mit Zeitplan

Dauer: 120 Minuten Beratung + ausführlicher Bericht

Für wen geeignet: Berufstätige ab 35, Menschen mit Lücken in der Erwerbsbiografie, Selbstständige ohne Pflichtversicherung

So funktioniert die Zusammenarbeit

Sie wählen Ihre Leistung: Nutzen Sie das Kontaktformular und teilen Sie uns mit, welche Beratung Sie interessiert.
Wir melden uns: Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie eine Bestätigung und einen Terminvorschlag.
Vorbereitung: Sie bekommen vorab einen kurzen Fragebogen, damit wir uns optimal vorbereiten können.
Erstes Gespräch: Gemeinsam analysieren wir Ihre Situation – ohne Verkaufsdruck, ohne versteckte Kosten.
Umsetzung: Sie erhalten alle Unterlagen und können sofort loslegen.

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